AnleitungAktivitäten & Zusammenarbeit
Eine Aktivität bearbeiten
Alle Aktivitäten sind gleich aufgebaut. Welche Bereiche eine Aktivität hat, hängt von ihrem Typ ab: Eine Notiz hat nur das Nötigste, eine Aufgabe zusätzlich Details und eine Checkliste.
Bereiche, die jede Aktivität hat
Abschnitt betitelt „Bereiche, die jede Aktivität hat“Bezeichnung
Abschnitt betitelt „Bezeichnung“Oben steht die Bezeichnung. Geben Sie keine ein, vergibt Salesware eine Standardbezeichnung mit Zeitangabe. Je eindeutiger die Bezeichnung, desto leichter finden Sie die Aktivität wieder.
Beschreibung
Abschnitt betitelt „Beschreibung“Sobald Sie in das Feld klicken, stehen Ihnen Formatierungen, Listen, Sonderzeichen, Emojis, Links, Bilder und Tabellen zur Verfügung. Das Feld lässt sich mit der Maus vergrößern; für längere Texte öffnen Sie es in einer größeren Ansicht.
Anmerkungen und Diskussionen
Abschnitt betitelt „Anmerkungen und Diskussionen“Hier läuft die Kommunikation zur Aktivität: Nachrichten mit Zeitstempel, Antworten, Erwähnungen. Jede Kollegin und jeder Kollege kann hier schreiben – auch ohne Teilnehmer der Aktivität zu sein. Mehr dazu unter Anmerken und diskutieren.
Erinnerungen
Abschnitt betitelt „Erinnerungen“Zu einer Aktivität legen Sie Erinnerungen mit Datum und Uhrzeit fest – auch mehrere, und auch für andere Benutzer. Ist eine Erinnerung erledigt, erhält die Person, die sie erstellt hat, eine Benachrichtigung. In den Navigationsfiltern unterscheiden Sie zwischen gesendeten und erhaltenen Erinnerungen.
Bereiche je nach Aktivitätstyp
Abschnitt betitelt „Bereiche je nach Aktivitätstyp“Wichtige Angaben als Kacheln
Abschnitt betitelt „Wichtige Angaben als Kacheln“Besonders wichtige Angaben zeigt eine Aktivität als Kacheln oben an. Ein Klick in die Kachel genügt, um den Wert zu ändern.
Manche Werte berechnet Salesware automatisch aus anderen Angaben. Hat Ihr Administrator ein solches Feld als „Nur lesbar“ eingerichtet, sehen Sie den Wert, können ihn aber nicht überschreiben.
Details
Abschnitt betitelt „Details“In den Details machen Sie weitere Angaben: freie Texte (teils mit begrenzter Länge), Auswahllisten, Datumsangaben, den Status und Verknüpfungen zu Datensätzen wie Kunden, Ansprechpartnern, Bestellungen oder Warenkörben.
- Wählen Sie einen Artikel aus, schlägt Salesware zuerst passende Artikel vor – etwa aus verknüpften Angeboten, Bestellungen oder Warenkörben. Gesucht wird trotzdem im gesamten Artikelbestand.
- In mehrzeiligen Textfeldern fügen Sie per Klick einen Zeitstempel ein und halten so chronologische Notizen fest.
Einige Felder haben eine Funktion, etwa „Benutzer“ oder „Besitzer“ – sie machen die eingetragene Person automatisch zum Teilnehmer. Siehe Teilnehmer hinzufügen und entfernen.
Checklisten
Abschnitt betitelt „Checklisten“Eine Checkliste hilft, einzelne Schritte abzuarbeiten. Als Teilnehmer können Sie Einträge ergänzen, als erledigt kennzeichnen oder löschen.
- Den Zustand eines Eintrags ändern Sie mit einem Klick auf das Symbol davor. Erledigte Einträge bleiben gut lesbar.
- Der Fortschritt erscheint als „erledigt / gesamt“, zum Beispiel 3/6. Eine leere Checkliste zeigt keinen Zähler.
- Innerhalb einer Struktur sehen Sie den Stand der Checklisten direkt hinter dem Titel jeder Aktivität: grau, solange nichts erledigt ist, blau, sobald es losgeht, und grün, wenn alles erledigt ist.
- Checklisten lassen sich auch in Listen, Kacheln und der Info-Spalte einblenden.